Family Office Beratung

Ihre Zukunft: Mit Kompetenz geplant.

Rechtzeitig planen und absichern.

Was wird morgen sein? Wie lebe ich, wenn ich aus der aktiven Phase in den Ruhestand wechsel? Habe ich vorgesorgt für den Fall, dass ich unerwartet vorübergehend oder auch dauerhaft durch Krankheit oder Unfall „außer Gefecht“ gesetzt bin? Wie sind Familie und Unternehmen abgesichert, wenn ich nicht mehr an der Spitze stehe?

Mit manchen Fragen beschäftigt man sich nicht gern oder glaubt, noch lange Zeit dafür zu haben. Das kann für unangenehme Überraschungen und Entwicklungen sorgen. Darum sehen wir unsere Aufgabe einer umfassenden finanzwirtschaftlichen Beratung auch als Management Ihrer Zukunft. Wir helfen Ihnen, Ihre dritte Lebensphase rechtzeitig wirtschaftlich abzusichern und für die Werterhaltung Ihres Unternehmens und Ihres Vermögens zu sorgen. Wir planen mit Ihnen gemeinsam Nachfolgeregelungen und sichern Ihre Steuervorteile. Wir denken für Sie mit, wenn es um Vorsorge- und Betreuungsvollmachten geht und wenn testamentarische Entscheidungen getroffen werden. Wir wollen, dass Sie beruhigt in die Zukunft sehen. Darum gibt es unser Family Office.

Ihr Family Office: Sie sind in guten Händen
Die unternehmerischen und persönlichen Planungen und Ziele sind in Unternehmerfamilien eng miteinander verbunden. Viele Themen erfordern ein hohes Maß an Sensibilität. Von beratenden Begleitern erwartet ein Mandant deshalb mit Recht mehr als nur fachliche Kompetenz: Diskretion und Einfühlungsvermögen, Lebenserfahrung und eine Kontinuität der Beratung sind Grundvoraussetzungen. Niemand möchte mit immer wechselnden Gesprächspartnern Lebens- und Vermögensstrategien erörtern.

Deshalb steht unser Team vom Family Office an Ihrer Seite: Erfahrende Beraterinnen und Berater, die Sie dauerhaft begleiten, viel Zeit für Sie haben und vor allem Verständnis für die Historie, Gegenwart und Visionen von Unternehmerfamilien. Sie sind strategische und operative Berater bei der Umsetzung all Ihrer persönlichen, familiären, finanziellen und unternehmerischen Ziele.  

Ihre Lifemap: Alles überschaubar geregelt
Das Leben ist komplex. Nicht alles ist voraussehbar, nicht alles ist planbar – aber das meiste schon. Allerdings regeln sich die Dinge nicht von selbst. Man muss schon rechtzeitig die richtigen Weichen stellen, damit überraschende Entwicklungen nicht Lebens- und Unternehmens-Konzepte über den Haufen werfen. Darum hat Ihr Family Office für Sie die Lifemap entwickelt. Ein einziger Ordner vermittelt Ihnen jederzeit den Überblick über Ihr Vermögen, über alle Zuständigkeiten und  Vollmachten und enthält alle vorausschauenden Regelungen für ihre dritte Lebensphase, wenn Sie selbst nicht mehr das Steuer in der Hand halten.

Ihre Lifemap entwickeln wir mit Ihnen gemeinsam im Family Office. Mit unserer Lebenserfahrung und Kompetenz helfen wir Ihnen, rechtzeitig die für Sie, für Ihre Familie und Ihr Unternehmen richtigen Entscheidungen zu treffen. Ein Doppel Ihrer Lifemap befindet sich in unserem Office. Jede Veränderung behalten wir für Sie im Blick und reagieren sofort – damit Sie sich ganz dem Heute widmen können.


Ihre Berater

WP/StB Dr. Michael Kohler
WP/StB Elke Niermann
StB Claudia Janorschke
StB Christian Brütting
Gabriele Backs